ＴＯＢ期間は２６日から５月９日まで。価格は１株３２５０円で、２２日の終値（２０３５円）より５９％高い。３３％超の株を持つ筆頭株主の米ゴールドマン・サックス（ＧＳ）は２３日、ＴＯＢに応募することを表明した。約１７％の株を持つ三洋電機も応募するのは確実で、２１６億円の売却益を太陽電池や充電池の新工場など中核事業への投資にあてるとみられる。
ＧＥは三洋電機クレジットを日本での法人向け金融事業の中核とする考えで、金融部門のＧＥキャピタルなどと併存させる。新たな社名は今後検討する。三洋電機クレジットの大島祥一社長は「信用力の高いＧＥ傘下に入ることで資金調達コストを大幅に削減できる」と期待感を示した。
同社は６９年に三洋電機の割賦販売部門として設立され、９６年に東証１部上場。中小企業向けリース事業などを独自に展開し、三洋本体との取引は全体の４％程度にとどまる。０５年１２月に三洋電機が株式の大半をＧＳグループに売却、ＧＳが売却先を探してきた。０６年３月期の連結営業利益は３３４億円。